Тайны жизни и творчества гения и светлого вестника, который был и остается великой загадкой мировой культуры. Космический масштаб его личности и творчества. Чувство собственного избранничества, бушующее, раскаленное воображение и мощный, холодный ум, наднациональность психического строя при исконно русской стихийности чувств.

Яркие страницы жизни поэта, связанные с Кисловодском. Прозвучат фрагменты Вальса Арама Хачатуряна к драме «Маскарад», ноктюрн Фредерика Шопена, романс Демона из оперы Антона Рубинштейна «Демон». Стихотворения Лермонтова («Благодарность», «Валерик» и другие), отрывки из драмы «Маскарад» и романа «Герой нашего времени», отрывки из воспоминаний Константина Коровина, из книги Даниила Андреева «Роза мира» и книги Дмитрия Мережковского «Лермонтов — поэт сверхчеловечества».